(블룸버그) -- 미국 가계부채는 사상 최대치를 기록했고 더 많은 대출자들이 이를 따라잡기 위해 애쓰고 있습니다. 

화요일 발표된 뉴욕 연방준비은행의 가계부채 및 신용에 관한 분기별 보고서에 따르면 미국 전체 가계부채는 17조 7천억 달러로 증가했습니다. 이는 4분기보다 1,840억 달러, 즉 1.1% 증가한 수치입니다.  

이 데이터는 인플레이션이 상승하는 시대에 미국 가정에 가해지는 재정적 압박이 가중되고 있음을 강조합니다. 식량, 임대료 등 필수품 가격의 지속적인 상승으로 인해 가계 예산이 부담을 받고 있으며, 사람들은 필수품 구입을 위해 신용카드로 돈을 빌리게 되었습니다. 

소비자들은 팬데믹 이후 3조 4천억 달러의 부채를 추가했으며, 부채 증가로 인해 이자율이 훨씬 높아졌습니다.

보고서에 따르면 2024년 1분기 총 신용카드 부채는 1조1200억 달러에 달했다. 이는 휴일 동안 발생한 부채를 지불하는 소비자의 계절적 패턴에 따라 4분기의 1조 1300억 달러보다 약간 감소한 것입니다. 그러나 신용카드 잔액은 2020년 1분기보다 거의 25% 증가했습니다.

Bankrate의 수석 분석가인 Ted Rossman은 고객에게 보낸 메모에서 "신용카드 잔액은 일반적으로 2분기와 3분기에 증가하고 4분기 연휴 기간에 급증하는 경향이 있습니다"라고 썼습니다. "인플레이션과 이자율이 계속 상승할 가능성이 있는 상황에서 신용카드 잔액이 2024년 후반에 최고치를 기록할 가능성이 매우 높습니다."

제롬 파월 연준의장은 화요일 미국 중앙은행이 금리 인하로 인한 인플레이션 전망에 대해 충분히 확신을 갖기까지는 이전에 생각했던 것보다 더 많은 시간이 걸릴 것이라고 말했습니다.

재정적 압박에 직면한 소비자들은 신용 카드 한도를 초과하고 지불이 늦어지고 있을 수 있다고 연준 연구원은 말했습니다. 그들은 블로그 게시물에서 “향후 연체와 밀접한 상관관계가 있는 관찰 가능한 요소 중 하나는 높은 신용카드 사용률”이라고 언급했습니다. 

3월 현재 미상환 부채 중 3.2%가 연체 상태에 있다. 연준에 따르면 이는 2019년 4분기보다 1.5%포인트 낮은 수준이지만 모든 상품 유형에서 연체 전환율이 증가했다고 한다. 

조잡한 문제

별도의 게시물에서 세인트루이스 연준의 이코노미스트들은 전염병 관련 정부 지원 프로그램으로 인해 신용카드 연체율이 역사적으로 더 정상적인 수준으로 돌아오고 있다고 지적했습니다.

그러나 그들은 “현재의 신용카드 연체 수준은 팬데믹 이전 수준보다 높아 팬데믹 이전에 시작된 추세가 가속화되었음을 시사한다”고 덧붙였습니다.

지난 분기에는 약 121,000명의 소비자가 신용 보고서에 파산 기록을 추가했으며, 약 4.8%의 소비자가 제3자 추심에 일부 부채를 보유하고 있었습니다.

60% 이상의 신용을 사용하는 대출자들은 팬데믹 이전보다 더 빠른 속도로 연체에 빠지고 있으며, 신용카드 연체율 증가의 대부분을 차지하고 있습니다. 신용의 90% 이상을 사용하는 차용인과 관련된 잔액의 약 3분의 1은 팬데믹 이전 약 25%에 비해 작년에 연체되었습니다.

데이터는 신용카드 이용률의 넓은 범위를 보여줍니다. 신용카드 사용자 6명 중 약 1명은 사용 가능한 신용의 최소 90%를 사용하고 있습니다. 그리고 추가로 11%는 사용 가능한 크레딧의 60~90%를 사용하고 있습니다.

연준 연구원들은 젊은 대출자와 저소득층이 더 많은 신용을 보유하고 있는 고령 대출자와 고소득자보다 재정적으로 스트레스를 받기 쉽다는 사실을 발견했습니다. 뉴욕 연은 연구원들은 블로그 게시물에서 "밀레니얼 세대는 연체율이 팬데믹 이전 비율을 초과한 유일한 그룹"이라고 썼습니다.  

연준의 보고서에 따르면 지난 분기 신용카드 부채의 6.9%가 심각한 연체로 전환된 것으로 나타났습니다. 이는 1년 전의 4.6%에서 증가한 수치입니다. 18~29세 신용카드 소지자의 경우 심각한 연체율이 9.9%에 달했다.  

뉴욕 연준 가계 및 공공 정책 연구 부서 내 지역 경제 책임자인 조엘 스칼리(Joelle Scally)는 “2024년 1분기에는 신용카드 및 자동차 대출의 심각한 연체율이 모든 연령대에서 계속 증가했습니다.”라고 말했습니다. “점점 더 많은 대출자가 신용카드 지불을 놓쳐 일부 가구의 재정적 어려움이 악화되고 있음이 드러났습니다.”

2023년 평균 월별 자동차 지불액이 738달러로 급등하면서 자동차 대출 연체율도 더 높아졌습니다. 현재 자동차 대출의 약 2.8%가 90일 이상 연체 상태이며 이는 300만 대 이상의 자동차에 해당합니다. 자동차 대출은 1조 6200억 달러로 모기지 부채에 이어 두 번째로 큰 부채 범주입니다.

가계부채 중 가장 큰 부채는 주택이다. 전체의 70% 이상을 차지합니다. 그 부채는 좋은 성과를 거두고 있지만, 주택 소유자들은 점점 더 주택 담보 대출의 형태로 축적된 주택 담보를 활용하고 있습니다. 

지난 분기에는 160억 달러의 주택 담보 대출이 추가로 발생했는데, 이는 2008년 이후 가장 큰 증가폭이며, 지난 한 해 동안 370억 달러가 추가되었습니다. 주택 소유자는 약 5,800억 달러의 미결제 주택 자산 크레딧을 보유하고 있으며 이는 약 15년 ​​만에 가장 높은 수치입니다.

학자금 대출 부채는 거의 변하지 않았으며 1조 6000억 달러에 달했습니다. 누락된 연방 학자금 대출 지불금은 4분기까지 신용 조사 기관에 보고되지 않으므로 연체된 부채의 양을 판단하기가 어렵습니다.

(7번째 문단에 Powell의 의견이 업데이트되었습니다.)

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